我们正处在一个急剧变化的时代。以互联网与数字技术为代表的技术进步，经济全球化的面临的种种障碍，以及世界经济增长前景的不明朗，使得我们所处的印刷产业的未来充满了不确定性......中国印刷产业的生存与发展遭遇了前所未有的挑战。
各位来宾，我们正处在一个急剧变化的时代。以互联网与数字技术为代表的技术进步，经济全球化的面临的种种障碍，以及世界经济增长前景的不明朗，使得我们所处的印刷产业的未来充满了不确定性。
从2013年起，中国印刷产业的年增长速度开始持续下降。面对国家宏观经济结构的调整带来的需求变化、劳动力成本的快速上升以及环保治理的压力，中国印刷产业的生存与发展遭遇了前所未有的挑战。
我的演讲分为三个部分：
（1）中国印刷产业的现状；
（2）影响中国印刷产业发展的主要因素；
（3）对未来中国印刷产业发展态势的基本判断。
一、中国印刷产业的现状
中国印刷产业可以大致划分为两大行业：（1）印刷行业，主要包括出版物印刷、包装及标签印刷、商业印刷三个领域；（2）印刷设备及器材制造行业，它包括印刷设备、印刷版材、油墨等制造业。
1.中国印刷行业现状
根据中国国家统计局的数据，截止2015年12月底，中国大陆拥有印刷企业总数达74617家，主营业务收入10348亿元（折合美元USD 1661亿美元*），从业人员208万人。
* 2015年人民币对美元平均汇率 100美元 = 622.84元人民币
观察近些年行业的发展轨迹可知，2013年是中国大陆印刷行业发展的拐点。伴随宏观经济的结构调整，中国大陆印刷行业的增长速度开始趋缓。
从2008年到2013年，中国大陆印刷行业年主营业务收入以年平均增长19%的速度增长，从原来的3477亿元人民币，增长到8338亿元。五年间的增长幅度达240%；同期，新增印刷企业数量1.5万家，从业人员增加39万人，行业资产增加3643亿元。
2013-2015年印刷行业主营业务收入的年平均增加速度为11%，比前五年下降了8个百分点。同期，行业从业人员和行业资产的增长速度也呈现相同的走势。从业人员增长速度由前五年的5%下降到3%，行业资产增长速度由15%下降到10%。
当下中国印刷行业有什么特点呢？我们以规模以上印刷企业作为我们观察和分析中国印刷行业的样本。
2015年中国规模以上印刷企业（年主营业务收入2000万以上企业）5451家（占全行业企业总数的7%），年主营业务收入7402亿元（占全行业主营业务收入的72%），从业人员数量98万（占全行业从业人员总数的47%），行业资产5529亿元（占全行业资产总额的64%）。
包装印刷是支撑印刷行业高速增长的主要领域
2015年中国大陆规模以上包装印刷企业数量4300家（占规模以上印刷企业总数的79%），实现年主营业务收入5754亿元（占规模以上印刷企业年主营业务收入的78%），从业人员73万人（占规模以上印刷企业从业人员总数的74%）。2013-2015年中国大陆规模以上印刷企业主营业务收入由6014亿元增长到7402亿元，增长幅度接近19%，而其中90%的份额是包装印刷贡献的。
以制造业基地为依托的印刷行业集群分布
根据各地区企业主营业务收入合计的不同，规模以上印刷企业在中国大陆的分布可划分为四个层级：（1）主营业务收入超过600亿元的地区有3个（广东、山东、江苏）；（2）主营业务收入在300亿-600亿元的地区有8个（河南、安徽、浙江、四川、湖南、湖北、江西、河北）；（3）主营业务收入在100亿-300亿元的地区6个（北京、天津、上海、福建、陕西、广西）；（4）主营业务收入低于100亿元的地区13个（辽宁、吉林、等）。上述规模以上印刷企业的分布与中国大陆改革开放以来形成的制造基地的热点地区是高度吻合的。快速发展的计算机、通信和其他电子设备制造业、农副食品加工业、纺织服装、鞋、帽制造业、食品制造业、酒及饮料制造业、现代物流业为中国印刷行业的发展提高了巨大的市场需求。
直接出口或间接出口占总体业务比例不大，印刷行业以服务国内市场为主
就中国印刷行业整体而言，直接承接国外印刷订单的印刷企业并不多，且集中在广东。2015年中国规模以上印刷企业出口交货值450亿元，占同类企业年主营业务收入的6%。其中，广东规模以上印刷企业出口交货值241亿元占大陆规模以上印刷企业出口交货值的54%。为出口产品配套服务的印刷企业主要集中在广东、江苏、浙江、福建、山东。统计这些间接出口的印刷业务是比较困难的。综合各方面的行业信息，规模以上印刷企业主营业务中出口业务（直接和间接）的比例不会超过20%。故中国大陆印刷行业是以服务国内市场为主的行业。
投资多元化、开放度相对较高
2015年中国规模以上印刷企业的投资来源的构成为，国家资本10%，集体资本1%，法人资本36%，个人资本34%，港澳台资本11%，外商资本7%。这是一个多元化投资主体构成的行业。2013-2015年中国大陆规模以上印刷企业新增资本288亿元，其中个人资本占新增资本61%、法人资本占33%。
2.中国印刷设备及器材制造行业现状
（1）中国印刷设备制造业
2015年中国印刷设备制造业拥有企业2874家，年主营业务收入达575亿元，行业资产总额506亿元，从业人员总数8.7万人。
同期，规模以上印刷设备制造企业309家（占全行业企业总数的11%），年主营业务收入452亿元（占全行业主营业务收入总数的78%），资产合计363亿元（占全行业资产总额的72%），从业人员4.8万人（占全行业从业人员总数的55%）。2015年印刷设备制造业规模以上企业出口46.23 亿元，占全行业主营业务收入10%。
中国本土印刷设备制造企业在印前制版设备、凹印设备、网印设备、宽幅喷印设备、印后模切设备、印后装订设备等领域已经成为大陆印刷行业的主要供应商。
（2）中国印刷器材制造业
胶印版材制造业中国大陆已经成为全球胶印版材最大生产国。2015年国内胶印版材生产总量3.97亿平方米。胶印版材全年出口量为1.54亿平方米（约合5亿美元）。同时，国内胶印版材行业产业集中度明显提升。2015年，年产量位居前10名的企业产量总数已接近占全行业总产量的3/4。其余的三十多家企业产量只占国内总产量的1/4强。历史上曾经的80余家从事版材生产的企业，2015年已经不到50家；
印刷油墨制造业2015年规模以上制造企业341家，主营业务收入410亿元，油墨生产总量约71万吨（其中，国内油墨销售总量约70万吨）。 油墨出口量为2.87万吨。出口数量从2013年开始，连续三年超过进口数量。
二、影响未来中国印刷产业发展的主要因素
1. 国内宏观经济增长趋缓
2015年以来，中国经济走势回落，单季GDP同比增速多在2009年以来的最低区间运行，经济下行压力不断增加。以往中国经济增长模式是要素驱动，即依靠增加要素（人力、土地、资本）投入来维持经济增长。如今要素投入效率在明显递减。而造成宏观经济要素投入效率递减的症结是产业结构。中国经济正在经历结构调整。这是一个渐进的过程。2016-2020年中国国民经济发展规划设定的GDP年平均增长速度的为6.5%。
2.环保治理的压力
近年来，中国大陆极端天气的出现和越来越严重的雾霾，说明以牺牲环境来换GDP增长的发展模式已经到了尽头。2015年6月财政部、国家发展改革委和环境保护部联合分布《挥发性有机物排污收费试点办法》，决定从2015年10月1日起对直接向大气排放VOCs 的试点行业企业收缴排污费。包装印刷与石油化工两个行业被列入VOCs 排污费征收的试点行业。目前，中国已经有17个省、市的地方政府颁布了当地的VOC排污收费标准。有些地方政府甚至将实施的领域从包装印刷扩展到印刷的其他领域。
3.互联网对国内消费需求的影响
根据《中国互联网络发展状况统计报告 2016-07》提供的数据，截止2016年6月底，中国网民人数达7.1亿（互联网普及率为51.7%）。其中，手机网民6.56亿（占网民总数的92.5%，而只使用手机上网的24.5%）。
中国网民结构以10-39岁群体为主，占网民总数的74.7%。其中，10-19岁20.1%，20-29岁30.4%，30-39岁24.2%；
中国网民互联网应用按使用率排序前10位的是即时通讯90.4%、搜索引擎83.5%、网络新闻81.6%、网络视频72.4%、网络音乐70.8%、网上支付64.1%、网络购物63.1%、网络游戏55.1%、网上银行48%、网络文学43.3%。
互联网对年轻一代消费行为的影响是潜在的、深远的。
三、对未来中国印刷产业发展态势的基本判断
我们认为，未来5年中国印刷产业所处的市场环境充满是严峻的。一方面是因为国内宏观经济结构调整和增长方式转变过程中经济的低速运行造成的需求波动；另一方面，环保治理、行业准入门槛的改变对企业经营成本的增加和远期发展不确定性的提高。中国印刷产业的发展进入一个新阶段。
1.印刷行业的发展态势
（1）行业保持中速增长
中国国民经济发展规划（2016-2020）设定的GDP年平均增长速度的为6.5%。参考以往印刷市场增长与宏观经济GDP增长的关联性，以及对中国印刷企业及区域市场的观察，未来五年中国印刷产业的年平均增长速度将可能保持在5-7%的之间。
图书印刷将保持低速稳定增长，期刊印刷将会持续下降，报纸印刷将会快速下降；
包装及标签印刷保持中速增长；
商业印刷保持中速增长。
（2）行业集中度快速提高
规模以上印刷企业的主营业务收入在中国印刷产业的比重将会从2013年的63%，2015年的72%，提高到2020年的80%。
出版印刷将是行业集中度提高最快的领域。90%以上的出版物印刷将会由规模以上出版物印刷企业（740家）承担，而规模以下的印刷企业很难在该领域生存。胶印仍然是该领域主要生产手段。
政府环保政策和行业准入政策的改变，将加速包装印刷企业间的产能整合和布局调整，促进行业向规模化、专业化方向发展。
（3）互联网平台对市场的整合作用逐渐显现
商业印刷是中国印刷行业最活跃和最具发展潜力的领域。实现经营模式从印刷生产商向市场营销服务商的转变，是商业印刷企业未来发展的关键。而互联网为传统印刷方式和按需印刷生产方式的融合，沟通生产企业和消费群体创造了平台，提供了技术支撑。
传统出版物印刷企业向商务印刷领域转移加速；
数码快印企业与传统印刷企业的联系在加强；
来自IT和互联网领域的新公司对原有领域的整合。
2.印刷设备及器材制造行业的发展态势
如何抓住中国经济转型与技术进步提供的机会，发挥本土制造业贴近市场、了解需求的优势，坚持专业专注基础上的技术创新，将成为中国印刷设备及器材制造业未来发展的主要特征。
（1）印刷设备制造业
智能印后系统、喷墨印刷设备、环保型凹印设备将成为未来发展的热点。而充分利用国内庞大的印刷市场提供的机会，善于发现产业加工链的某个“痛点”，集中资源、全力以赴解决“痛点”的专业专注将是本土印刷设备制造企业转型升级的有效路径。
（2）印刷器材制造业
适应包装印刷市场的需求，进一步调整产品结构是未来印刷器材制造业的主要态势。
印刷版材制造业 本土产柔印版材的质量将会显著提高，产量和品种持续增加；胶印版材产量年平均增长率为4%，行业集中度进一步提高；
印刷油墨制造业 未来五年，中国大陆印刷油墨产量年平均增长速度为5%。油墨产品发展的重点是食品包装油墨、标签印刷油墨。在淘汰含苯类溶剂型油墨的基础上，水基油墨、UV油墨、EB油墨、植物油基油墨等环保型油墨将会有快速发展。
